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阿里云史上最大力度降價背后：舍利潤換規(guī)模，否認與華為打價格戰(zhàn)
2月29日，瘋狂星期四，阿里云宣布史上最大力度降價。
在今日的2024戰(zhàn)略發(fā)布會上，阿里云宣布全線云產(chǎn)品官網(wǎng)售價全面下調(diào)，平均降價幅度超過20%，部分產(chǎn)品最高降幅達55%。
這是阿里云史上最大力度的一次降價，覆蓋計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等領(lǐng)域的100多款核心產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格。此次降價后，阿里云核心產(chǎn)品價格已是全網(wǎng)最低。
頻繁掀起“價格戰(zhàn)”背后，凸顯了阿里云更大的增長壓力，市場份額也被同行有所蠶食，放棄獨立分拆上市的阿里云再次攪動行業(yè)。
降價是為擴大規(guī)模，加速公共云市場發(fā)展
此次阿里云全面降價距上一次降價還不足一年。在去年4月底的2023阿里云合作伙伴大會上，阿里云宣布核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%，當時同樣號稱“史上最大規(guī)模降價”。
時任阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里云CEO張勇表示，阿里云致力于讓算力更普惠，降價是希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶，持續(xù)降低用云成本，擴大云的市場空間。
阿里云智能集團資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光介紹，阿里云此次降價創(chuàng)下“兩個最，一個首次”：歷史上參與產(chǎn)品范圍最大，受益群體最廣，也是首次讓利給客戶存量訂單的未履約部分，即新老客戶同享，老客戶未履約部分也能享受此次降價。
對于為何再次大規(guī)模降價，劉偉光對搜狐科技等媒體表示，阿里云降價并非短期市場競爭行為，而是一個長期戰(zhàn)略選擇，希望通過降價，擴大市場規(guī)模，讓更多企業(yè)用上先進的公共云服務(wù)，降低企業(yè)上云的門檻，加速云計算的發(fā)展。
他認為，云計算是個規(guī)模市場，隨著規(guī)模不斷擴大，會倒推整個供應(yīng)鏈技術(shù)的進步。同時，規(guī)模的擴大會不算釋放云的邊際效應(yīng)，同時阿里云非常強調(diào)自給自足和完整的自研技術(shù)體系，將技術(shù)成本控制在自己手里。
“我們是希望在規(guī)模效應(yīng)下，規(guī)模不斷擴大，供應(yīng)鏈能力和自研技術(shù)體系不斷提升，云上的使用效率不斷提升，從而不斷釋放出新的技術(shù)紅利，并回饋給市場，當客戶使用阿里云越多，規(guī)模就會隨之擴大，利潤也會增強，從而形成循環(huán)。”劉偉光表示。
同時，他提到，目前中國很多企業(yè)都沒有使用云計算，沒有享受到公共云的價值，很多企業(yè)就是把它當做是服務(wù)器使用，沒有把云上的很多數(shù)據(jù)能力變?yōu)槠髽I(yè)級的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略升級武器。
目前，中國云計算的公共云滲透率遠低于歐美成熟市場，多數(shù)行業(yè)仍處于用云的起步階段。根據(jù)劉偉光演講顯示的數(shù)據(jù)，中國公共云支出占企業(yè)IT支出的比例尚未超過40%，而美國去年則已達到58%。
從中美服務(wù)器規(guī)模對比來看，目前中國市場的服務(wù)器存量規(guī)模2000萬臺，而美國服務(wù)器存量規(guī)模約為2100萬臺，但美國以公共云形式提供服務(wù)的算力占比為60%，中國僅為28%，國內(nèi)公共云市場仍有明顯的提升空間。
劉偉光提到，中國很多企業(yè)IT建設(shè)跟歐美公司有很大差別，國內(nèi)很多都是IT自持，數(shù)據(jù)中心自持，而美國很多企業(yè)都是外包，這是國內(nèi)企業(yè)上云的一個難度。同時，國內(nèi)非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的滲透率遠遠低于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。
劉偉光表示認為，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是用云最深的行業(yè)，阿里云要把在互聯(lián)網(wǎng)沉淀的技術(shù)能力，滲透到更多的行業(yè)，讓更多行業(yè)享受云計算的技術(shù)紅利。“公共云是先進生產(chǎn)力，技術(shù)創(chuàng)新一定優(yōu)先誕生在云上，阿里云有責任推動中國更多企業(yè)上云。”
降價是重回增長的重要舉措，可適當放棄利潤
實際上，阿里云此次再次大規(guī)模降價很大程度上反映了其在云計算市場的增長壓力。
過去幾年，受整體經(jīng)濟環(huán)境影響，企業(yè)IT支出緊縮，全球云計算市場趨冷，增長持續(xù)放緩。阿里云業(yè)務(wù)也難以抵抗大勢，營收增速也持續(xù)走低，到了去年第一季度首次出現(xiàn)負增長，同比下降2%。
這也是阿里云去年4月宣布降價的背景，但即便是降價后，阿里云也并未呈現(xiàn)出快速增長，去年第二到第四季度，阿里云營收增速均未超過5%。劉偉光在此次溝通會上就表示，去年降價沒有達到預期目標。
同時，阿里云的市場份額也在遭受同行蠶食。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，去年第三季度，中國公有云（IaaS+PaaS）市場規(guī)模為536億元，阿里云以26.7%的份額位居市場第一，相比去年同期縮減近6個百分點，華為云、天翼云、移動云等分食了相關(guān)份額。
對比來看，阿里云相較國內(nèi)外同行面臨更大的增長壓力。百度智能云雖然同樣承壓，但去年季度增速均高于阿里云，去年四季度增速已超10%；亞馬遜、微軟、谷歌等云業(yè)務(wù)雖然也在走低，但最近一兩個季度已明顯反彈，并呈現(xiàn)超過20%的較高增長。
對于國內(nèi)外同行的表現(xiàn)差異，劉偉光認為，國外云計算企業(yè)產(chǎn)品迭代速度很快，而國內(nèi)對云計算的技術(shù)路線還沒有達成共識，很多客戶還僅僅把云當成服務(wù)器來用，且很多行業(yè)沒有聚焦公共云，沒有認識到云計算的更多價值，所以增長不夠快。
劉偉光表示，對國內(nèi)公共云市場未來的發(fā)展非常看好，而正確方法就是要快速獲得增長，因此降價是重回增長的重要舉措。“我們希望加速一起把市場蛋糕做大，不怕競爭，推廣公共云對企業(yè)的價值。”
雖然阿里云增速較低，但其利潤表現(xiàn)不錯。去年第四季度，阿里云營收同比僅增長3%，但經(jīng)調(diào)整EBITA利潤同比增長86%，達到23.64億元。去年全年，阿里云營收1054億元，同比也僅增長3%，但經(jīng)調(diào)整EBITA利潤達到45億元，同比增長高達246%。
這主要是因為阿里云通過減少利潤率較低的項目制合約類收入，同時公共云產(chǎn)品及服務(wù)收入增長，帶動盈利能力的優(yōu)化。隨著此次阿里云再次大規(guī)模降價，對其它尚未盈利或盈利較低的同行也將產(chǎn)生較大的競爭壓力。
“這次降價不是為了跟華為打價格戰(zhàn)，我們瞄準的不是28%（國內(nèi)公共云算力占比），而是72%那部分的市場，云在下沉市場的滲透還不夠，要把規(guī)模做起來。”阿里云副總裁、公眾溝通部總經(jīng)理張啟表示，為此可以把利潤適當降下來，大家用得越多，資源利用率越高，采購成本、研發(fā)成本也會均攤地更好。
這背后也是阿里云戰(zhàn)略的變化。去年11月，在阿里巴巴集團CEO兼阿里云CEO吳泳銘主導下，阿里云提出“AI驅(qū)動、公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略，并成立公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部、政企事業(yè)部、海外業(yè)務(wù)事業(yè)部三個核心業(yè)務(wù)部門。
此次降價則是阿里云加快公共云發(fā)展的一大舉措。“從數(shù)據(jù)來看，降價毫無疑問會對經(jīng)營產(chǎn)生影響，但這是個戰(zhàn)略選擇，通過降價讓利客戶，擴大規(guī)模，同時降低企業(yè)上云門檻。”劉偉光表示。
此外，他表示，阿里云在AI方面也在持續(xù)推進，包括通過通義千問提供訓練、推理服務(wù)和API等，預計到今年下半年會有非常多的客戶選擇通義，希望通義成為企業(yè)級客戶的首選。
不過，他表示，經(jīng)過了一年多的發(fā)展，國內(nèi)大模型服務(wù)現(xiàn)在還處于非常早的起步階段，技術(shù)還需要完善，百模大戰(zhàn)未來會變成十模大戰(zhàn)，甚至更少，而市場商業(yè)化還需探索。“整個市場對大模型的支持是比較粗獷的模式，很多就是提供裸算力的模式。”
對于大模型對云計算市場的影響，劉偉光認為，AI會倒閉整個云計算架構(gòu)的重塑，未來新的收入一定產(chǎn)生在AI對云的驅(qū)動上。
這在部分云廠商已有所顯現(xiàn)，包括微軟、谷歌，百度大模型在去年四季度已為其云業(yè)務(wù)貢獻了超6億元營收，預計今年還將為公司帶來數(shù)十億增量收入。
此外，對于阿里云今年的業(yè)務(wù)重點，劉偉光還表示，出海是巨大市場，會把出海作為重要方向，將會聚焦優(yōu)勢地區(qū)，并提供差異化服務(wù)能力，去跟亞馬遜、微軟等競爭。
